2018银行从业专业人员职业资格考试辅导初级专用教材:个人理财(财富管理师初级) pdf 在线 2025 epub 免费 书籍 下载

本书依据全新考试大纲编写，依照章节顺序，逐步细化考试内容。每章由要点导图、知识解读、同步自测、答案详解四部分组成。先整体，后局部；讲练结合。步步为营，扎实基础。同时提供有电脑软件、手机软件、微信做题、名师视频、思维导图课件、考拉网点题库、千人QQ群，构建个性化、高效备考空间。

章  个人理财概述..........................................1

要点导图.....................................................1

知识解读.....................................................2

    节  个人理财相关定义................................2

    第二节  个人理财业务的发展及原因........................6

    第三节  理财师的执业资格和要求..........................8

同步自测....................................................16

答案详解....................................................21

第二章  个人理财业务相关法律法规..............................25

要点导图....................................................25

知识解读....................................................26

    节  理财师的法律法规基础知识.......................26

    第二节  理财规划中的法律法规...........................32

    第三节  理财产品及销售相关法律法规.....................43

同步自测....................................................61

答案详解....................................................66

第三章  理财投资市场概述.....................................73

要点导图....................................................73

知识解读....................................................74

    节  金融市场概述...................................74

    第二节  金融市场分类...................................79

    第三节  理财投资市场介绍...............................84

同步自测...................................................103

答案详解...................................................109

第四章  理财产品概述........................................114

要点导图...................................................114

知识解读...................................................114

    节  银行理财产品...................................114

    第二节  银行代理理财产品...............................121

    第三节  其他理财产品...................................135

同步自测....................................................149

答案详解....................................................155

第五章  客户分类与需求分析...................................160

要点导图....................................................160

知识解读....................................................160

    节  了解客户需求的重要性............................160

    第二节  了解客户的主要内容..............................163

    第三节  客户分类与客户需求分析..........................166

    第四节  了解客户的方法..................................171

同步自测....................................................173

答案详解....................................................176

第六章  理财规划计算工具与方法................................179

要点导图....................................................179

知识解读....................................................180

    节  货币时间价值的基本概念..........................180

    第二节  规则现金流的计算................................182

    第三节  不规则现金流的计算..............................184

    第四节  理财规划计算工具................................184

同步自测.....................................................190

答案详解.....................................................193

第七章  理财师的工作流程和方法.................................196

要点导图.....................................................196

知识解读.....................................................197

    节  概述.............................................197

    第二节  接触客户、建立信任关系...........................197

    第三节  分析客户家庭财务现状.............................200

    第四节  明确客户的理财目标...............................202

    第五节  制订理财规划方案.................................204

    第六节  理财规划方案的执行...............................208

    第七节  后续跟踪服务.....................................210

同步自测......................................................212

答案详解......................................................215

附录1  理财师金融服务技巧......................................219

要点导图......................................................219

知识解读......................................................219

    部分  理财师的商务礼仪与沟通技巧.....................219

    第二部分  工作计划与时间管理.............................224

    第三部分  电话沟通技巧...................................227

    第四部分  金融产品服务推荐流程与话术.....................231

同步自测......................................................233

答案详解......................................................235

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