CFP资格认证培训习题集(2013年版) pdf 在线 2025 epub 免费 书籍 下载

　　《CFP国际金融理财师资格认证考试参考用书：CFP资格认证培训习题集（2013年版）》的编写以国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司制定并颁布的CFP资格认证教学与考试大纲为依据，各模块习题数量基本上按照各模块课时占总课程量的比重均等分布，涵盖了现有考试大纲中绝大部分重要的知识点。

需要提醒读者的是，《CFP国际金融理财师资格认证考试参考用书：CFP资格认证培训习题集（2013年版）》目的是帮助学员加深对知识的理解，掌握和巩固知识要点，在复习和备考中提供参考，但其题型、难度并不针对具体某一次CFP资格认证考试，也不涵盖所有考试试题范围。

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　　CFP是Certified FinancialPlanner的首字母缩写，是从事金融理财，达到国际金融理财标准委员会（Financial Planning StandardsBoard，FPSB）所规定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（简称为“4E”标准），并取得资格认证的专业人士。CFP资格认证制度最早建立于美国，目前已经成为国际金融理财行业的黄金标准。

　　在结合国际经验和本土实践的基础上，中国大陆针对金融理财专业人士建立了两级CFP资格认证制度，即AFP（AssociateFinancialPlanner，金融理财师）和CFP（国际金融理财师）资格认证。AFP资格认证是CFP资格认证的第一阶段。2005年5月，中国大陆举办了首届AFP资格认证考试。截至2008年年底，共有26463人获得AFP资格证书，3218人获得CFP资格证书。

　　北京金融培训中心成立于2005年，是国内首家经国际金融理财标准委员会认可，获得国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司[FPSBChina.原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会（FPSCC）]授权，开展CFP资格认证培训的教育培训机构。经过近五年的高速发展，北京金融培训中心已成为在中国财经领域培训规模最大、国内外高端学术人才荟集、学术水准较高的专业金融培训机构。截至2008年年底，北京金融培训中心累计培训学员达100多万人次。

　　教学体系的设计和教材的编写一直是AFP和CFP资格认证工作的重点。2004年，FPSCC组织编写了国内第一套CFP资格认证教材，一共五册；随着2005年CFP制度在中国实施两级认证，即AFP和CFP资格认证制度，2006年，FPSCC专门为AFP资格认证组织编写了《金融理财原理》上、下两册教材；北京金融培训中心在2008年编写了《金融理财原理习题集》，又于2007~2008年间陆续编写了适应CFP资格认证培训五个模块的讲义；2009年，北京金融培训中心在CFP资格认证培训讲义的基础上，联合北京当代金融培训有限公司组织编写并出版了CFP资格认证考试参考用书系列丛书，即《投资规划》、《个人风险管理与保险规划》、《个人税务与遗产筹划》、《退休规划与员工福利》、《金融理财综合规划案例》。

　　中国CFP资格认证培训和考试工作虽已开展了近五年，然而到目前为止，除了教材与课件，尚没有出版专门针对CFP资格认证培训的习题集。有鉴于此，应众多培训学员数年来的要求，北京金融培训中心继在2008年编写了《金融理财原理习题集》后，组织教研部骨干教师和众多一线CFP讲师，专门针对CFP资格认证培训和考试，紧扣培训课件和CFP资格认证教学和考试大纲，联合北京当代金融培训有限公司组织编写了这本《CFP资格认证培训习题集》。

　　本书的编写以国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司制定并颁布的CFP资格认证教学与考试大纲为依据，各模块习题数量基本上按照各模块课时占总课程量的比重均等分布，涵盖了现有考试大纲中绝大部分重要的知识点。

　　需要提醒读者的是，本书目的是帮助学员加深对知识的理解，掌握和巩固知识要点，在复习和备考中提供参考，但其题型、难度并不针对具体某一次CFP资格认证考试，也不涵盖所有考试试题范围。

　　本书由北京金融培训中心王守芝主任、汪俊宏副主任策划，由汪俊宏负责组织实施并为习题编写和审核提供专业性指导意见，主要工作由教研部承担，教研部副主任张树林负责工作协调和进度管理，教研部赵宇强负责本书的总纂。北京金融培训中心参与各模块习题编写和整理的主要人员有：

　　投资规划：赵宇强、林菲、陈晓芳、谈欣

　　个人风险管理与保险规划：刘建东、阚小兰、禹建新、张洁

　　个人税务与遗产筹划：毛艳艳、李妍

　　退休规划与员工福利：邹明洳、林菲

　　金融理财综合规划案例：张树林、刘楠楠、谈欣、王婷、赵宇强、毛艳艳、

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