理财规划师国家职业资格考试（三级）教材考点精编全解 pdf 在线 2025 epub 免费 书籍 下载

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部分基础知识

章　理财规划基础

节　理财规划概述

第二节　理财规划的内容、工具与流程

第三节　理财规划职业

第四节　职业道德与操守

第二章　财务与会计

节　会计基础知识

第二节　财务管理基础知识

第三节　本量利分析

第四节　个人会计及财务管理与企业会计及财务管理的区别

第三章　宏观经济分析

节　宏观经济分析的意义和内容

第二节　总需求和总供给经济分析

第三节　宏观经济政策

第四节　经济周期理论

第五节　产业政策和行业分析

第四章　金融基础

节　货币与信用

第二节　金融市场与金融机构

第三节　金融工具

第四节　国际金融

第五章　税收基础

节　税收基础知识

第二节　与个人理财有关的税收政策

第六章　理财规划法律基础

节　民事法律基础知识

第二节　商事法律基础知识

第三节　民事诉讼及公证基础知识

第七章　理财计算基础

节　概率基础

第二节　统计基础

第三节　收益与风险

第八章　理财规划师的工作流程和工作要求

节　建立客户关系

第二节　收集客户信息

第三节　财务分析与评价

第四节　制订理财规划方案

第五节　实施理财规划方案

第六节　持续提供理财服务

第二部分专业能力

章　现金规划

节　分析客户现金需求

第二节　制定现金规划方案

第二章　消费支出规划

节　制定住房消费方案

第二节　制定汽车消费方案

第三节　制定消费信贷方案

第三章　教育规划

节　客户教育需求分析

第二节　制定客户教育规划方案

第四章　风险管理与保险规划

节　收集客户信息

第二节　提供咨询服务

第五章　投资规划

节　投资规划概述

第二节　客户信息的收集与整理

第三节　基本投资工具

第六章　退休养老规划

节　收集客户信息

第二节　提供咨询服务

第七章　财产分配与传承规划

节　收集客户信息

第二节　提供咨询服务

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